Desenvolvimento martech · CRM
Implantação de CRM.
Um CRM configurado para o funil real da sua empresa, integrado ao site e aos anúncios, com o lead chegando com a origem certa e a venda voltando para o marketing. Integração de marketing e vendas, num projeto com início, meio e fim.
Consultoria de CRM
Antes da ferramenta, o funil.
Consultoria de CRM é decidir o que o sistema precisa fazer pelo seu time antes de escolher, trocar ou configurar a ferramenta.
CRM é o sistema onde o seu time comercial registra e acompanha cada lead até a venda. A ferramenta importa menos do que três decisões: quais etapas o seu funil tem de verdade, o que precisa ser anotado em cada uma, e quem olha isso toda semana. Sem elas, qualquer CRM vira uma lista de contatos que ninguém atualiza.
Essas decisões saem do diagnóstico de marketing. Ele mostra como o lead circula hoje, onde ele espera e o que se perde, e a implantação de CRM copia o funil real da sua empresa, não um modelo pronto.
Implantação
O que a implantação de CRM inclui.
Configuração, integração e o seu time sabendo usar. Nada que fique bonito e vazio.
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Funil e etapas
As etapas do seu funil de vendas, com o nome que o seu time usa e o critério para passar de uma para outra.
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Campos e origem
O que é anotado em cada lead, e a origem (campanha, anúncio, canal) preenchida automaticamente, sem digitação.
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Entrada automática
Formulário, mensagem e ligação entram no CRM na hora, com a origem certa, vindo do seu site e dos seus anúncios.
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Rotina do time
Quem atende, em quanto tempo, o que acontece com quem não responde. A rotina combinada com você e refletida no sistema.
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Venda de volta ao marketing
A venda fechada volta para o painel e, quando a plataforma permite, para o anúncio, e você vê quanto cada campanha trouxe de fato.
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Equipe sabendo usar
Documentação curta e o seu time usando o sistema antes da entrega. O CRM é da sua empresa, com a conta e os acessos no seu nome. O que surgir depois é projeto novo, com escopo e prazo próprios.
Integração de CRM
Integração de marketing e vendas.
Integração de CRM é fazer o dado passar de uma ferramenta para outra sem ninguém digitar. É nela que o número vira um só.
Do lado do marketing, o seu site e os seus anúncios precisam entregar o lead no CRM com a origem certa, na hora. Do lado das vendas, o CRM precisa devolver a venda fechada para o painel e, quando a plataforma de anúncio permite, para ela também. O que dá para fazer depende do CRM e das plataformas que você já tem. Quando as duas pontas estão ligadas, o seu anúncio, o seu comercial e a sua planilha falam da mesma venda com o mesmo número.
A integração depende do rastreamento estar certo antes: se a origem não é capturada no clique, não há o que passar para o CRM. Por isso, no projeto, a implementação de tracking vem primeiro e a integração de CRM vem em seguida.
Sinais
Quando faz sentido.
Sinais de que a implantação ou a integração de CRM é o próximo passo do seu negócio.
- Seu time anota lead em planilha, caderno ou na memória.
- Você não sabe dizer quantos leads entraram no mês, quantos foram atendidos e quantos viraram venda.
- O lead chega e espera horas até alguém responder.
- Você já tem um CRM, mas ele não recebe os leads do site nem sabe de que anúncio cada um veio.
- A venda fechada não volta para o marketing, e a campanha é julgada pelo número de leads, não de vendas.
Como entra no projeto
Uma peça do desenvolvimento martech.
A implantação de CRM segue as quatro etapas do projeto de desenvolvimento: diagnóstico, plano, construção e entrega.
O diagnóstico mostra como o lead circula hoje e o que o funil pede. A proposta diz se o caminho é implantar, ajustar ou só integrar o que você já tem, em que ordem e até quando. A construção acontece com dado real e com o seu time acompanhando. A entrega deixa tudo documentado e nas suas mãos. As quatro etapas estão descritas na página de desenvolvimento martech.
Perguntas frequentes
O que você quer saber antes.
Quanto tempo leva a implantação de CRM?
Depende de quantas etapas o seu funil tem, de quantas entradas de lead existem (site, anúncios, mensagem, telefone) e de o seu time já usar algum sistema. O prazo é definido na proposta, depois do diagnóstico, e fica escrito antes de começar.
Qual é o melhor CRM?
O que o seu time consegue usar toda semana e que recebe o lead com a origem certa. A escolha vem depois do funil estar desenhado, e muitas vezes a resposta é ajustar o que você já paga. O diagnóstico compara o que você tem com o que o funil pede, sem compromisso com marca ou ferramenta.
Você já tem um CRM. Precisa trocar?
Quase nunca. O comum é o CRM existir e não receber os leads com a origem certa, ou ter etapas que o time não usa. Nesse caso o trabalho é integração e configuração, e a ferramenta fica.
Vale integrar o CRM com o Google Ads?
Vale quando o seu time registra a venda no CRM com disciplina, porque é essa venda que pode voltar para a plataforma. Depende do CRM e das plataformas que você já tem e do que cada uma permite. Quando permitem, o Google Ads, o Meta Ads, o ChatGPT Ads e as outras plataformas em que você anuncia passam a enxergar quais campanhas trazem venda, e não só lead, e você julga o investimento pelo número certo. Se faz sentido no seu caso, e em que ordem, o diagnóstico mostra.
O CRM recebe as mensagens do WhatsApp?
Depende da ferramenta e do plano, e as condições mudam com frequência. O que o projeto resolve é a mensagem virar lead registrado com a origem certa, pelo caminho que a sua ferramenta oferecer. O que dá e o que não dá no seu caso fica escrito na proposta.
De quem é o CRM depois do projeto?
Da sua empresa. Conta, dados e acessos ficam com você. O projeto termina com o seu time sabendo usar e com tudo documentado.